Στο 85,8% ανήλθε η εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών κατόχων ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα περικοπής του ελληνικού χρέους (PSI), σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης (CACs), κάτι το οποίο θα αποφασιστεί στην τηλεδιάσκεψη του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 ώρα Ελλάδας, το ποσοστό συμμετοχής θα ανέλθει σε 95,7%.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές για τα ομόλογα ελληνικού δικαίου το ύψος των οποίων είναι περίπου 177 δισ. ευρώ έφτασαν τα 152 δισ. ευρώ. Από τους κατόχους των ομολόγων αυτών, το 95% περίπου αποδέχθηκε την ενεργοποίηση των CACs για τη συγκεκριμένη κατηγορία ομολόγων.
Το «κούρεμα» αποδέχτηκαν και κάτοχοι ομολόγων ονομαστικής αξίας 20 δισ. ευρώ που έχουν εκδοθεί υπό ξένο δίκαιο ή από ΔΕΚΟ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ομολόγων, η κυβέρνηση έχει δώσει παράταση για την αποδοχή της προσφοράς έως τις 23 Μαρτίου.
Μετά από αυτήν την ημερομηνία, δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για τους πιστωτές που διακρατούν τα ομόλογα, να επωφεληθούν από τους τίτλους του EFSF, τη συγχρηματοδότηση και τη σύνδεση με το ΑΕΠ, που σχηματίζουν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, ένα ποσοστό ομολογιούχων της τάξης του 5,3%, επί του συνόλου που συμμετείχε στη διαδικασία, αντιτάθηκε στις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
Η κυβέρνηση, όπως επισημαίνεται, προτίθεται να τροποποιήσει τους όρους όλων των ομολόγων που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν προσφέρθηκαν για ανταλλαγή, όπως ορίζεται από τη νομοθετική πράξη για τους κατόχους ελληνικών ομολόγων. Κατά συνέπεια, δεν επεκτείνεται η περίοδος πρόσκλησης για τα ομόλογα υπό ελληνικό δίκαιο.
«Εκ μέρους της Ελλάδας, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου σε όλους τους πιστωτές που έχουν στηρίξει το φιλόδοξο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και προσαρμογών και έχουν μοιραστεί τις θυσίες του ελληνικού λαού σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια. Με τη στήριξη του επίσημου τομέα και των ιδιωτών πιστωτών, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα μέτρα που χρειάζονται για να πετύχει τις δημοσιονομικές προσαρμογές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί, και που θα επιστρέψουν την Ελλάδα σε δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών,Ευάγγελος Βενιζέλος.
Την ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI καλωσόρισαν ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), Τσαρλς Νταλάρα, αλλά και ο πρόεδρος του IIF, Γιόζεφ Ακερμαν.
Η ανακοίνωση εκ μέρους του IIF έχει ως εξής:
IIF Leadership Welcomes Results of Greek Debt Exchange, Sees New Opportunities Now for Greece
Washington DC, March 9, 2012 — The leadership of the Institute of International Finance today welcomed the announcement by the Government of Greece that a very high majority of private creditors and investors to Greece have accepted the Government’s debt exchange offer on a voluntary basis. “The very strong and positive result provides a major opportunity now for Greece to move ahead with its economic reform program, while strengthening the Euro Area’s ability to create an economic environment of stability and growth,” said Dr. Josef Ackermann, Chairman of the IIF Board of Directors, and Chairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG.
Dr. Ackermann stated, “At our most recent meeting of the IIF Board of Directors on March 3, we concluded that the successful completion of the debt exchange will contribute meaningfully to facilitating the official financing for Greece and help Greece to carry out necessary reforms to set the basis for economic recovery. These are important steps towards resolving the Greek debt crisis, addressing the overall fiscal and sovereign debt problems in the Euro Area, and restoring financial stability, which is essential to foster economic growth and job creation.”
IIF Managing Director Charles Dallara noted, “The debt exchange represents the largest ever sovereign debt restructuring. It is likely to lead to a most substantial reduction in the debt stock of Greece and a very significant decline in the amount of maturing debt to be refinanced between 2012 and 2020. These factors, plus a major extension of Greece debt maturities and low coupon rates will provide formidable benefits to Greece.”
Mr. Dallara stated, “The willingness of bondholders and the Greek authoritries, together with the strong support of the Euro Area, to pursue a voluntary debt exchange is of crucial importance. It reduces the risks of contagion in the markets, while it enables Greece to build on the strengths of the reform efforts themselves. The long journey of negotiations and the finalization of the debt exchange have underscored the value of the Group of 20-endorsed Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring, which emphasize the importance of voluntary, good faith negotiations in the context of crisis resolution.”
The IIF is the global association of financial services firms with more than 450 member institutions.
Ο κ. Ακερμαν χαιρέτισε την υψηλή συμμετοχή στη διαδικασία και δήλωσε ότι τώρα για την Ελλάδα ανοίγονται νέες ευκαιρίες.
Οπως είπε, «το πολύ ισχυρό και θετικό αποτέλεσμα δίνει τώρα μία σημαντική ευκαιρία στην Ελλάδα να προωθήσει το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ενώ ενισχύει την ικανότητα της ευρωζώνης να δημιουργήσει ένα οικονομικό περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης».
Η δήλωση των Charles Dallada και Jean Lemiere έχει ως εξής:
We welcome the results of the voluntary debt exchange by Greece, announced this morning by the Greek authorities.
The recorded high rate of participation of 83.5% (E172 billion out of the total E206 PSI eligible bonds) demonstrates the merits of the understandings reached between the Steering Committee and the Greek authorities and the Euro Area official sector on February 21 on the terms and conditions of the voluntary debt exchange package. Of special significance to investors is the fact that the package includes the use of English law and a co-financing structure with the EFSF loan to Greece, as well as GDP-linked securities in the event of higher Greek growth than anticipated in the economic program. The understandings underscore the validity of resolving even the most difficult sovereign debt problems through cooperation and good faith negotiations.
The debt exchange results, and the associated unprecedented upfront nominal reduction in the privately held Greek debt, will catalyze the strong financial official sector support for Greece’s new three-year reform program. We are firmly of the view that the new program will provide Greece with breathing space to implement the broad range of fiscal and structural reforms needed to restore output and employment growth and pave the way toward regaining market access.
Είναι μια ιστορική στιγμή για την πολύ επιτυχημένη ανταλλαγή των ομολόγων. Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στην ανάπτυξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.
«Το κούρεμα του χρέους βοηθάει πράγματι πάρα πολύ», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ΝΔ,Γιάννης Μιχελάκης, σε δηλώσεις του στο Mega. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «αυτό από μόνο του δεν κάνει το χρέος βιώσιμο. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη».
Για «καλά νέα» έκανε λόγο ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Φρανσουά Μπαρουέν, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα αποφεύγει τον κίνδυνο στάσης πληρωμών.
Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών η υψηλή συμμετοχή των ιδιωτών στο «κούρεμα» του χρέους αποτελεί ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα.
Ειδικότερα, το Βερολίνο κρίνει πως το αποτέλεσμα του PSI αποτελεί «μεγάλο βήμα στο δρόμο για τη σταθεροποίηση και την επίτευξη βιώσιμου επιπέδου χρέους» και «δίνει μια ιστορική ευκαιρία στην Ελλάδα».
Στη 12.30 ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα δώσει συνέντευξη Τύπου, ενώ στις 15:00 ώρα Ελλάδος συνεδριάζει η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) προκειμένου να αποφασίσει αν υπάρχει πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα, ώστε να αποπληρωθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου.
Για τις 18:00 έχει επίσης προγραμματιστεί συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο. Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI), καθώς και στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.
